Analyse de Patrimoine

Sonny analyse ton patrimoine et ton portefeuille en Bourse en 2 min (offert)

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👨‍🦳

Préparer ma retraite et sécuriser mon avenir financier

🌳

Construire un patrimoine pour gagner en liberté

🤑

Générer des revenus passifs réguliers

👦

Je veux sécuriser l'avenir de mes enfants

👀

J'ai pas d'objectif précis...

Le mot de Sonny : Créer sa liberté financière, ça s'apprend simplement.

Qu’est-ce qui te frustre le plus aujourd’hui dans ton patrimoine / portefeuille ?

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🥵

J'avance seul, je suis perdu

😰

J’ai peur de faire des erreurs qui me coûte des milliers d'€

👋

Rien de particulier, je suis juste curieux de voir l’analyse

Au sein de l'école Seqooia, nous avons accompagné plus de 1000 élèves à mieux bâtir leur patrimoine et leur portefeuille. L'objectif : être performant, diversifié, et générer des revenus passifs.

As-tu déjà suivi le programme d'accompagnement chez Seqooia ?

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❌

Jamais, et ça ne me dit rien

🌳

Oui, je suis déjà dans l'école

✅

Non, mais j'aimerais rejoindre

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Exemple :

J'ai un patrimoine de 14 000€ qui se réparti :

- PEA → 10 000€

- Livret A → 2000€

- CTO → 2000€

J'investis 450€/mois sur 3 supports :

- PEA → MSCI World : 100€/mois

- CTO → Microsoft : 200€ / mois

- Assurance-vie → Fonds Euro 100€ / mois

Stratégie globale : Je fais du DCA sur 3 ETF sur mon PEA ouvert chez Bourse Direct. J'adore les actions à dividendes (Coca-Cola, Air Liquide...). J'alimente aussi mon Livret A pour compléter mon épargne de précaution. J'ai 20 000€ qui dorment sur mon compte courant.

Après cette analyse, qu’attends-tu concrètement ?

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📈

Être accompagné pour structurer correctement mon patrimoine

😓

Je ne sais pas si mes placements sont bons

🔎

Par curiosité, je veux juste un avis extérieur

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Qu’est-ce qui te frustre le plus aujourd’hui dans ton patrimoine / portefeuille ?

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Ton épargne mensuelle

Combien épargnes-tu chaque mois ?

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À combien s'élève ton patrimoine net ?

Combien as-tu investi ? Donne les chiffres en euros (€)

(hors endettement)

Ta stratégie d'investissement

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Exemple :

J'ai un patrimoine de 14 000€ qui se réparti :

- PEA → 10 000€

- Livret A → 2000€

- CTO → 2000€

J'investis 450€/mois sur 3 supports :

- PEA → MSCI World : 100€/mois

- CTO → Microsoft : 200€ / mois

- Assurance-vie → Fonds Euro 100€ / mois

Stratégie globale : Je fais du DCA sur 3 ETF sur mon PEA ouvert chez Bourse Direct. J'adore les actions à dividendes (Coca-Cola, Air Liquide...). J'alimente aussi mon Livret A pour compléter mon épargne de précaution. J'ai 20 000€ qui dorment sur mon compte courant.

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